Юридическая фирма «Уайт энд Кейс ЛЛП» выступила в роли юридического консультанта в связи с первым публичным размещением акций в России в 2014 году

In Press Releases by Legal Insight0 Comments

Поделитесь:

Москва, 10 июля 2014 г. – Юридическая фирма «Уайт энд Кейс ЛЛП» выступила в роли юридического консультанта совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров (Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал) и совместных букраннеров (Citigroup и Газпромбанк) в рамках вторичного публичного предложения акций в уставном капитале Московской Биржи Центральным Банком России. Данная сделка является первым внутренним публичным предложением акций российского эмитента в 2014 году. Сумма сделки составила US$469 млн.

Данная сделка является второй успешной сделкой, в ходе которой «Уайт энд Кейс» успешно представляла интересы совместных букраннеров и глобальных координаторов в связи с предложением акций Московской Биржи. В феврале 2013 г. «Уайт энд Кейс» выступила юридическим консультантом банков в связи с первоначальным публичным предложением акций Московской Биржи на сумму US$500 млн. На тот момент данная сделка стала крупнейшим внутренним первоначальным предложением акций в России и крупнейшим IPOфондовой биржи.

Фирма «Уайт энд Кейс» консультировала клиентов по четырем из пяти крупнейших сделок по первоначальному публичному предложению акций российскими компаниями в 2013 г. (АК «АЛРОСА», Московская Биржа, QIWI и Luxoft). «Уайт энд Кейс» занимает первое место среди юридических консультантов в престижных рейтингах агентства Bloomberg по сопровождению сделок на рынках капитала в СНГ в 2013 г.

Группу юристов, работающих над сделкой, возглавляли партнеры московского офиса «Уайт энд Кейс» Дарина Лозовски и Дмитрий Лапшин, которые работали совместно с коллегами из лондонского офиса фирмы – партнерами Дороном Левингером и Аланом Тэйлором. В работе над сделкой также участвовали юристы Ренат Ахметзянов, Амуланг Поваева, Анна Сорока и Юлия Петелина (Москва).

Leave a Comment