Freshfields Bruckhaus Deringer и Linklaters – юридические консультанты «Роснефти» в дебютном выпуске еврооблигаций в размере 3 млрд. евро

In Новости by Legal Insight0 Comments

Поделитесь:

Согласно соглашению, бумаги разделены на два транша: один транш на 1 млрд долл. США (620 млн. фунтов стерлингов) со сроком обращения до 6-го марта 2017 года и ставкой купона 3,149% и транш на 2 млрд долл. США (1,2 млрд. фунтов стерлингов) со сроком обращения до 6-го марта 2022 года и ставкой купона 4,199%.

Партнер по вопросам корпоративного права лондонского офиса Freshfields  Дональд Гуиней (Donald Guiney), партнер по рынкам долгового капитала и вопросам финансового права московского офиса Михаил Локтионов и партнер по рынкам долгового капитала лондонского офиса Питер Аллен (Peter Allen) консультируют «Роснефть».

Партнер по рынкам долгового капитала лондонского офиса Linklaters Сисиль Квиллен (Cecil Quillen) и партнеры по рынкам долгового капитала московского офиса Дмитрий Доаткин и Эндрю Бердж (Andrew Burge) консультировали страховщиков.

В качестве координаторов дебютного выпуска облигаций выступили банки: Barclays Bank PLC, Citigroup Markets Limited, J.P. Morgan Securities PLC и VTB Capital plc. Ведущими менеджерами выпуска выступили Deutsche Bank AG (London), Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International plc и GPB Financial Services Ltd. Всероссийский Банк Развития Регионов (ВБРР) выступил в роли менеджера выпуска.

Объем заявок по подписке составил порядка $25 млрд долл. США (15,5 млрд. фунтов стерлингов) при более чем 1000 заявок в обоих траншах выпуска.

Leave a Comment