Debevoise консультирует Норильский никель

In Press Releases by Legal Insight0 Comments

Поделитесь:

Москва и Лондон – 30 октября 2013 – Юристы московского и лондонского офисов «Дебевойз энд Плимптон ЛЛП» представляли интересы ОАО «ГМК «Норильский никель» («Норильский никель») при размещении Облигаций участия в займе (еврооблигаций) на сумму 1 млрд. долларов США при ставке купона 5,55% годовых сроком погашения до 2020 года.

Размещение, которое включало предложение транша еврооблигаций квалифицированным инвесторам в США в соответствии с Правилом 144A, позволило «Норильскому никелю» достичь более длительного срока погашения в сравнении с любым другим долговым инструментом, выпущенным ранее «Норильским никелем».

Данное размещение является самым последним по времени из целого ряда сделок по выпуску еврооблигаций ведущими российскими компаниями, чьи интересы представляли юристы «Дебевойз энд Плимптон ЛЛП», включая первичные размещения и сопутствующие сделки. С начала 2013 года юристы «Дебевойз энд Плимптон ЛЛП» консультировали российские металлургические и горнопромышленные компании в связи с размещением еврооблигаций на общую сумму более 4 млрд. долл. США. Указанные сделки по выпуску еврооблигаций на сегодняшний день составляют более половины от общего числа выпусков еврооблигаций российскими компаниями в данной отрасли в этом году.

Группа юристов «Дебевойз энд Плимптон ЛЛП» работала над сделкой по размещению еврооблигаций «Норильского никеля» под руководством партнера московского офиса Алана Карташкина и партнеров лондонского офиса Джеймса Сковилля и Питера Хоклесса при содействии юристов московского офиса Дмитрия Карамыслова, Роберта Мэнсона и Тимура Очхаева.

Leave a Comment