Baker & McKenzie консультирует Внешпромбанк в связи с двумя выпусками еврооблигаций на общую сумму 225 млн долларов США

In Press Releases, Новости by Маргарита Гаскарова0 Comments

Поделитесь:

Москва, 23 января 2014 г. — Международная юридическая фирма Baker & McKenzie выступила консультантом Внешпромбанка в связи с выпуском еврооблигаций доходностью 9% годовых в объеме 200 млн долларов США со сроком погашения до 2016 года, а также дополнительным выпуском на сумму 25 млн долларов США. Еврооблигации будут обращаться на Ирландской фондовой бирже, что позволит банку диверсифицировать источники фондирования.

В результате проведенного роуд-шоу (Москва, Цюрих, Женева, Франкфурт и Лондон), книга заявок была сформирована инвесторами из Европы, Азии и России.

Владислав Ситников, вице-президент Внешпромбанка заявил, что полностью удовлетворен результатами проведенной совместно с организаторами и юридическими консультантами работы по размещению дебютного еврооблигационного займа. «По нашему мнению, выпуск LPN позволит нам не только диверсифицировать источники фондирования, но и наработать необходимый опыт работы в этом новом для нас сегменте финансового рынка. Уверены, что данный проект станет первый шагом на пути повышения узнаваемости банка на международной арене», — отметил г-н Ситников.

В состав рабочей группы, возглавленной Роем Пирсом, вошли юристы Дмитрий Дембич и Максим Храпов (Москва).

Внешпромбанк — универсальный банк, предоставляющий широкий спектр банковских услуг как физическим, так и юридическим лицам. Банк был учрежден в 1995 году и в настоящее время входит в список 50 крупнейших банков России.

Leave a Comment