Baker & McKenzie консультирует Home Credit and Finance Bank в связи с размещением еврооблигаций на сумму 500 млн долларов США

In Press Releases by Legal Insight0 Comments

Поделитесь:

Москва, 10 января 2013 г. — Международная юридическая фирма Baker & McKenzie выступила консультантом ведущего банка на рынке потребительского кредитования в России Home Credit and Finance Bank в связи с обновлением программы LPN на сумму 1,5 млрд долларов США и размещением выпуска субординированных еврооблигаций доходностью 9,375% годовых в размере 500 млн долларов США со сроком погашения до 2020 года. Средства, привлеченные в рамках выпуска еврооблигаций, будут использованы для поддержания качественного роста основного бизнеса банка в России.

Субординированные еврооблигации были размещены на срок 7,5 лет с возможностью полного досрочного погашения через 5,5 лет. Спрос на выпуск еврооблигаций банка в 5,7 раза превысил предложение. Citigroup, HSBC и Sberbank CIB выступили в качестве лид-менеджеров, PPF Banka и Raiffeisen Bank International — в качестве соорганизаторов.

«Мы очень довольны результатами этого более чем успешного размещения», — отметил партнер московского офиса Рой Пирс, возглавивший команду работавших над проектом юристов Baker & McKenzie. В состав совместной рабочей группы в Москве и Лондоне вошли партнер Адам Фарлоу, юристы Дмитрий Дембич и Чарльз Фарнсуорт, а также Лора Бентам и Ольга Эрман.

HCFB является ведущим банком на рынке потребительского кредитования в России. По состоянию на 30 июня 2012 года, активная клиентская база банка насчитывает приблизительно 3,6 млн человек, обслуживаемых через филиалы, точки продаж, почтовые отделения, а также интернет. HCFB является поставщиком розничных финансовых продуктов, в том числе кредитов наличными, POS-кредитов на покупку бытовых товаров, кредитных карт, а также других розничных банковских продуктов, включая текущие и сберегательные счета, срочные вклады и дебетовые карты для розничных клиентов.

Leave a Comment