Baker & McKenzie консультирует ЕАБР в связи с выпуском еврооблигаций на сумму 500 млн долларов США

In Press Releases by Legal Insight0 Comments

Поделитесь:

Международная юридическая фирма Baker & McKenzie выступила консультантом Евразийского банка развития в связи с выпуском еврооблигаций доходностью 4,767% годовых в объеме 500 млн долларов США со сроком погашения до 2022 года в рамках программы EMTN на сумму 3,5 млрд долларов США.

Книга заявок была переподписана в 12 раз более 220 инвесторами, а ее объем составил свыше 6,3 млрд долларов США. Данный выпуск еврооблигаций является вторым международным выпуском ЕАБР и достиг спрэда в размере 295 базисных пунктов по среднерыночной ставке 10-летних свопов и 303,7 — по 10-летним облигациям Казначейства США.

«Мы очень рады тому, что нам представилась возможность работать с ЕАБР по этому выпуску и что в его впечатляющих результатах есть и наш вклад», — отметил партнер московского офиса Baker & McKenzie Рой Пирс.

В состав рабочей группы, возглавленной Роем Пирсом, вошли партнеры Саймон Морган (Москва), Адам Фарлоу (Лондон) и Александр Корчагин (Алматы), а также юристы Дмитрий Дембич и Максим Храпов (Москва), Лора Бентам и Сахар Кьянфар (Лондон).

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд долларов США. Государствами—участниками Банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Leave a Comment