Baker & McKenzie консультирует АИЖК в связи с выпуском еврооблигаций на сумму 15 млрд рублей

In Press Releases by Legal Insight0 Comments

Поделитесь:

Москва, 7 марта 2013 г. — Международная юридическая фирма Baker & McKenzie выступила консультантом Агентства по ипотечному жилищному кредитованию в связи с первым выпуском рублевых еврооблигаций доходностью 7,75% годовых в объеме 15 млрд рублей (приблизительно 500 млн долларов США) со сроком погашения до 2018 года.

Citigroup, Deutsche Bank, Raiffeisen Bank International и VTB Capital выступили в качестве лид-менеджеров.

«Мы были поистине рады работать над этим важным для АИЖК проектом, который безусловно должен проложить путь дальнейшим международным размещениям агентства», — отметил глава российской практики по финансовому праву и рынкам капитала Baker & McKenzie Владимир Драгунов.

«Мы довольны результатом первого выпуска еврооблигаций АИЖК, который показал высокий интерес инвесторов к рублевым размещениям», — добавил партнер московского офиса Baker & McKenzie Рой Пирс.

В состав рабочей группы, возглавленной Владимиром Драгуновым и Роем Пирсом, вошел партнер Эдвард Бибко (Лондон), а также юристы Дмитрий Дембич и Ольга Эрман (Москва) и Сахар Кьянфар (Лондон).

АИЖК является государственным институтом развития рынка ипотечного кредитования в России. Основными видами деятельности АИЖК являются заключение долгосрочных договоров с партнерами на рефинансирование ипотечных активов на территории Российской Федерации и поддержка российского рынка ипотечного кредитования путем стандартизации порядка предоставления, оформления и обслуживания ипотечных кредитов и займов, развития рынка ипотечных ценных бумаг.

Leave a Comment