Линия Права успешно закрыла сделку по секьюритизации ипотечных активов ЗАО «Банк ЖилФинанс»

In Press Releases by Legal Insight0 Comments

Поделитесь:

14 декабря 2012 года Линия права завершила  сопровождение размещения двух выпусков облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент БЖФ-1» в рамках сделки по секьюритизации ипотечных активов ЗАО «Банк Жилищного Финансирования». Организатор сделки – ЗАО «ВТБ — Капитал».

Поручителем по облигациям старшего транша выступило ОАО «АИЖК». Общий объем двух выпусков облигаций составил 1,429 млрд рублей. Для ЗАО «Банк Жилищного Финансирования» данный выпуск стал первой внебалансовой секьюритизацией с размещением облигаций с ипотечным покрытием. Проект осуществлялся командой Линии права под руководством управляющего партнера Дмитрия Глазунова, который отметил: «В последнее время мы наблюдаем устойчивый интерес многих банков к этому новому для российского рынка инструменту. Рады отметить, что экспертиза Линия права будет  активно способствовать развитию рынка секьюритизации в России. С этой целью мы и далее будем уделять усиленное внимание данной практике и повышать качество услуг с целью максимального удовлетворения потребностей клиентов в этой сфере».

Выпуск облигаций класса «А» и класса «Б» был зарегистрирован ФСФР России 20 ноября 2012 года. Номинальная стоимость облигации каждого из выпусков составила 1 тыс. рублей. Облигации класса «А» размещены по открытой подписке в количестве 1 100 578 штук, а облигации класса «Б» – по закрытой подписке (в пользу ЗАО «Банк Жилищного Финансирования») в количестве 328 744 штук.

Leave a Comment