Линия права завершила юридическое сопровождение вывода на рынок нового финансового инструмента — выпуска индексных облигаций Группы ВТБ

In Press Releases by Legal Insight0 Comments

Поделитесь:

8 июня 2012 года, Группой ВТБ были впервые выпущены и размещены на объединенной бирже ММВБ-РТС рублевые облигации по российскому праву с фиксированной ставкой купона, равной 0,1%, а также с выплатой дополнительного дохода, привязанного к росту индекса ММВБ. Это первая индексная бумага на национальном рынке, эмитентом которой является российская компания – ВТБ Капитал Финанс, входящая в группу ВТБ Капитал. Объем размещения по номиналу – 5 млрд рублей.

Юридическое сопровождение сделки осуществляло Адвокатское бюро «Линия права». Для целей присвоения ценным бумагам рейтинга  в международное рейтинговое агентство Moody’s были представлены несколько юридических заключений (Legal opinion).  Облигациям был присвоен рейтинг Ваа1 (sf). Это первый прецедент в российской практике, когда юридическое заключение для целей присвоения рейтинга американским рейтинговым агентством было выдано российским юридическим консультантом.

«Для российского рынка это новый продукт, который позволит в будущем значительно расширить возможности участников инвестиционного рынка», — отметил Игорь Зелезетский, ассистент вице-президента, аналитик Moody’s.

«Этот финансовый инструмент, безусловно, будет пользоваться популярностью у инвесторов, — считает курировавший данный проект партнер Линии права Андрей Новаковский, — так как позволяет настраивать доходность долгового инструмента согласно ожиданиям инвесторов в конкретный момент времени».

Leave a Comment