Линия права завершила секьюритизацию ипотечных кредитов Уралсиба

In Новости by Legal Insight0 Comments

Поделитесь:

Адвокатское бюро «Линия права» завершила юридическое сопровождение выпуска ипотечных облигаций, инициированного ОАО «УРАЛСИБ». Эмитентом облигаций выступила специально созданная компания ЗАО «Ипотечный агент Уралсиб 01», организатором сделки — ЗАО КБ «Ситибанк».

Старшему траншу облигаций ЗАО «Ипотечный агент Уралсиб 01» международным рейтинговым агентством Moody’s был присвоен рейтинг инвестиционного уровня Ваа3 (sf). 17 июля состоялось размещение облигаций на ММВБ-РТС.

Линией права было осуществлено комплексное сопровождение сделки – первоначальное структурирование, создание ипотечного агента, подготовка всей договорной и эмиссионной документации, выдача юридического заключения (Legal opinion).

Управляющий партнер Линии права Дмитрий Глазунов, комментируя закрытие сделки, подчеркнул: «Для Линии права закрытие данной сделки имеет огромное значение — это первая в истории российского рынка ценных бумаг сделка, где международное рейтинговое агентство присвоило рейтинг ценным бумагам на основании юридического заключения (legal opinion), выданного действующей в качестве единственного консультанта по сделке российской юридической фирмой. Мы весьма рады этому и считаем, что данное событие знаменует собой результат больших и эффективных усилий Линии права, которые были внесены в течение последних 10 лет в развитие российского рынка ипотечной секьюритизации. Нам приятно было работать в одной проектной команде с высокими профессионалами в секьюритизации — экспертами Ситибанка и Уралсиба, и, отрадно, что данная команда банков доверила нам структурирование и сопровождение этой сделки на фоне нестабильной динамики рынка секьюритизации».

При присвоении ценным бумагам рейтинга учитывались ключевые критерии агентства Moody’s.

Более подробно с информацией по сделке можно ознакомиться по ссылке: http://www.moodys.com/research/Moodys-assigns-definitive-ratings-to-notes-issued-by-Closed-Joint—PR_247024

 

Leave a Comment